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《变量》读后感

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发表于 2019-4-26 08:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

世俗战胜我! 一口气读完40本风很大的原耽

  《变量》读后感
  原创: 小鲸鱼 巴拉魔仙郭小婉
  拖延症的小鲸鱼,终于在磨磨蹭蹭了一年多后,追求仪式感的我就这么”匆匆的“,”终于又“,“重新注册”并更新了第一篇推文。建立公众号的初衷是把它定位为属于自己的一片后花园,更多的是自己的生活轨迹(如看过的书,去过的远方,拔的草,还有一些小牢骚)的一种记录。2019年是基础落实年,把想法落实到实施的过程。第一篇文章就从flag之每个月一本书起,把触动到我的知识点记录下来以便复盘。变革这本书是在看新年演讲罗永浩推荐的(可见有多喜欢被安利),花59元从逻辑思维上买的(价格小贵)。这本书的内容不算多,读起来很不费脑细胞,触动到我的点都记录了下来,但绝远不止这些。最后,期待你的关注。欢迎在文章的末尾点个在看哦。
  【纵观全局】
  中美关系只是一棵树,全球政治经济格局才是森林。内政会影响外交。民粹主义是一种无法回避的力量。
  过去30年,推送中国经济发展的三个最主要的慢变量是工业化,城市化和技术创新。这三股洋流,会继续把我们带到很远的地方。最适合中国市场环境的战略应该是充分发挥群众的力量。在互联网深入传统产业的腹地之后,会遇到难以攻克的城堡,他们只是穿上了新的军装,学会了新打法,并会出人意料地绝地反击。在这种情况下,最稳扎稳打的攻略应该是新旧结合,继承与创新并重。历史从来都是一个“反转大师”。我们正处于一个无依无靠的转型时代。
  发展初期看大趋势,发展后期看小趋势。
  中国过去只有第一产业,也就是农业。工业化带动力第二产业,城市化带动了第三产业,而技术创新改变了所有产业的面貌。我们似乎对这3个推动力已经非常熟悉,但很容易低估它们的潜力和复杂性。想要判断中国未来的趋势,必须了解这3个变量,这听起来没那么刺激,甚至会很枯燥。当人们都在讨论哪里是风口,什么是潮流的时候,我会带你去看洋流。风口不重要,潮流不重要,洋流才重要。中国的工业化是在20世纪90年代对外开放之后才实现的,中国是在90年代之后才变成“世界工厂”的
  互联网平台是大趋势,而自媒体就是小趋势,这给了我们一个很重要的启示。发展初期看大趋势,发展后期看小趋势。人们首先得变得更相似,更平等,更富裕,然后才能变得更加差异化。
  【5个变量】
  1.大国博弈
  美国的经济体制过于追求短期利益,过分追求股东利益,人数最多的普通民众难以参与这种资本主义体系。
  2.技术赋能
  最具生命力的新技术总是出现在无人地带。它们不是由院士评选出来的,而是在市场应用中成长起来的。
  3.新旧融合
  有的传统企业已经学会了新兴行业的打法,它们就像老兵穿上新军装一样,会从一个别人想象不到的地方发起反击。意味着我们不能盲目地迷信互联网的力量。互联网行业不可能对所有的传统产业发起“降维打击”,相反,互联网行业自己的发展已陷入低谷。你不能只锻炼自己的互联网思维,你还必须对传统保持足够的谦卑和敬畏。
  4.自下而上
  5.重建社群
  旧的不一定是过时的,旧事物中同样蕴含着创新的基因;新的不一定是更好的,甚至新的并不一定是新的,创新不是简单地弃旧扬新,而是不断地回到传统,在旧事物中重新发现新思想。
  【超市定律】
  最大的流通等于最大的利润
  最大的关联等于最大的消费
  最贵的商品要摆放在你的必经之路上
  在货架上跟人们的视线平行的地方放什么商品?放贵重的,体积小的,最下面放更重的,体积大的,最上面放便宜的,打折的。为什么要这么细心地观察超市呢?因为购物是21世纪最后的公共活动。超市是由经济学家,心理学家,设计师和社会学家共同打造出来的。
  【城市化建设】
  90年代后期,没有人给你分房子,只能自己去买房,另一方面,大规模的城市基础设施建设开始动工,中国变成了一个巨大的工地。政府低价收购农民的土地,然后把这些土地卖出去,卖地的收入成了地方政府的主要来源。政府利用卖地的收入,以及用土地作为抵押获得的贷款,进行大规模基础设施投资,修路,修机场,修地铁,造新城,建开发区,搞“特色小镇”
  2018年观察到一些信号。自上而下的城市化已经无法持续。
  第一个信号是土地的流标;
  第二个信号是很多标杆性的房地产企业纷纷改名;
  第三个信号是收缩城市
  2017年下半年,各个城市之间展开了“抢人大战”,西安,武汉,成都,南京等二线城市纷纷推出了吸引高校毕业生落户的优惠政策;人口压力真的来了。
  东莞的33个镇各有各的特色:虎门的服装,厚街和大岭山的家具,大朗的毛织品,长安的五金模具;以中堂镇为中心兴起了牛仔服洗水印染产业,清溪和石碣发展电子信息,桥头镇是环保包装专业镇。
  【变革】
  两个城市之间的通勤很多,只能说明这两个城市之间的差距太大。
  互联网出现之后,这种传统的空间秩序一下子被打乱,在中心区装修豪华的沿街铺面可能无人问津,犄角旮旯的内街小巷里也可能冒出一个生意爆棚的小店。过去在郊区几近荒废的别墅,现在也突然多了很多生活气息。这些别墅摇身一变,成了民宿,美容院,小茶馆,培训班,艺术工作室。
  这些新兴的偏僻小店是怎样吸引顾客的呢?人们是在朋友圈里看到别人晒出来的店面照片,或是在大众点评网上搜索到这些店的。人们可以用滴滴打车,或者坐地铁,骑共享单车摸进小巷。找不到方向?那是不可能的,每个人的手机里都有GPS定位的地图导航。So,在互联网时代,每一个人,每一家店都有成为网红的同等的机会。
  福建省泉州市惠安县的聚龙小镇和阿那亚(老板马寅),成都的樊湖生态城,杭州的万科良渚文化村被房地产界并称“四大神盘”。
  【探索消费】
  分为四个场景
  消费前是好奇,看见后是惊喜,消费中是高潮,消费后有回味
  好奇就会寻找,惊喜就会拍照,高潮就会给好评,回味就会推荐
  用年轻人的话讲,这叫“种草”。
  用高颜值的下午茶帮助企业“微团建”

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 楼主| 发表于 2021-4-6 13:12:23 | 显示全部楼层
  紧紧抓住投资的苟且红利 --《变量》读后感

  原创 穿越财报迷雾

  《变量》这本书主要讲的是宏观经济,作者是何帆,上海交大安泰管理学院教授。对于宏观经济,我自认为是比较弱的,因此没有产生太多的共鸣。尽管如此,我总体感觉内容质量很高,而且对于书中的几个章节或者表达的几个观点和表述,还是引起我很大的感触。

  观点一:苟且红利

  作者认为,苟且红利就是在别人觉得没有必要的地方,坚决不吝惜地投入;在别人不那么认真的地方,多较劲一点。深想一步,认真一点,你就能享受到别人的苟且为你带来的红利。作者并且认为,苟且的反义词是有信仰的认真。能不能得到苟且红利,关键在于三个问题:你是不是真的相信这个时代?你是不是真的相信你自己?你是不是真的相信你的用户?

  读到这段文字,我非常震撼或者说非常有感触。一直以来,我认为一个人最基础也是最重要的品质或者说态度就是认真。学生阶段,你认真琢磨学习;职场阶段,你认真琢磨工作;婚姻阶段,你认真琢磨家庭;投资阶段,你认真琢磨公司。能持续做到这些,每个阶段大概率你都能收获不错的结果,你的人生大概率不会差。但是,有多少人能做到?我没有统计数据,但是我从周围的小样本观察,我判断多数人做不到。究其原因,是因为这个过程需要信仰、需要价值观、需要独立思考、更需要克服人性的弱点。以克服人性弱点为例,学生阶段,你需要克服娱乐;工作阶段,你需要克服马虎;婚姻阶段,你需要克服将就;投资阶段,你需要克服投机。这些都是反人性的,需要和人性做斗争,很难。因此,社会上平凡人居多,是一个普遍现象;投资中,“七亏两平一赚”,是一个合理结果。

  就作者提出的“苟且的反义词是有信仰的认真”,我做了修正,我认为应该是“独立思考后的认真”,而不是人云亦云的认真。每个个体的境遇、想法以及条件等等都不尽相同,因此每个人应该立足于独立思考、想想自己的信仰是什么?价值观是什么?人生目标是什么?等等,然后认真的去实现它。

  就投资领域而言,大多数人热衷于投机、痴迷于K线,执着于暴富代码,因此,想要抓住投资中的苟且红利,我们就应该反其道而行,认真琢磨公司,并且也问问自己三个问题:

  第一,是不是真的理解这个行业?

  第二,是不是真的理解这家公司?

  第三,是不是真的理解这种产品(或服务)?

  只有把上面三个问题解决了,我们才能做到“股价涨跌、心中不慌”,才能像巴菲特说的那样“每天跳着踢踏舞去上班”,也才能紧紧抓住投资给予我们的苟且红利。

  观点二:宏观与微观,大有不同

  作者认为,从宏观到微观,常常会遇到惊险一跃。宏观经济只能提供一张1:100万的小比例尺地图,而且还可能是一张旧版地图。而实际上,你需要的一张比例尺至少大于1:20万的大比例尺地图。

  为了说明这个问题,作者以越南为例举了几个具体实例。比如,宏观分析会告诉你,越南的人均GDP约为2600美元相当于中国2007年的水平;但是在微观上观察,会发现2007年中国的各种基础设施已经非常成熟,而越南道路狭窄,基础设施供给不足;再比如,宏观分析告诉我们,越南人口生育率高、人口红利丰赡,而中国的人口红利或将消失;但是微观的情况是,越南人没有大规模国内移民工作的习惯,人口教育程度也远不如中国。

  看到这部分章节的描述,我一下子想到了投资。我们姑且大致将行业分析定义为投资中的宏观分析,而将具体公司分析定义为微观研究,我们会发现,景气度非常高的行业也就是人们通常说的好赛道,并不一定都能孕育出好企业。因为每一家公司的战略眼光、经营理念、管理水平以及应对危机的调整能力都不尽相同,结果就是有的公司脱颖而出,有的公司举步维艰。我们不能指望仅仅凭借所谓的好赛事,就蜂拥而上,还得具体标的具体研究。

  当然,宏观分析并非没有意义,它能给予我们指导方向,顺着这个方向去寻找理想的标的。

  观点三:只有中国,才具备突然涨潮式的市场机会

  作者认为,每一个地方都有市场,但只有在中国,你才能有更多的机会去体验那种突然涨潮式的市场扩张。如果抓住了一次机会,市场涨潮就可能把你推到另一个不一样的境界:从溪流到江河,从江河到海洋。

  作者还预判,未来的历史学家或许会这样描述:美国发明了互联网,但中国重新定义了互联网;欧美科学家发明了人工智能,但中国重新定义了人工智能;国外的科学家发明了基因工程,但中国重新定义了基因工程。

  我个人是非常认可这个观点的,我常想,以阿里、腾讯和百度为代表的互联网公司,技术或产品并非首创而是来源于国外,是什么原因能让它们迅速壮大?无疑是庞大的中国市场。

  回到投资领域,以欧普康视为例,角膜塑形镜技术来源于美国,正是有了中国如此大的市场基数,公司抓住这种涨潮式的市场机会,才得以在几年取得爆发性的增长。再比如爱尔眼科这种连锁医院经营模式,也只有根植于中国这种大市场,才能得以茁壮成长。

  这些优秀公司的崛起,他们背后的共同点就是中国这种涨潮式的市场,站在中国市场这个巨人的肩上,是他们成功的秘诀。而对于投资者来说,最好的投资标的就是这种抓住涨潮式市场机会的公司。

  结束语

  总的来说,尽管我本人宏观经济知识背景有限,但是我觉得这本书对于中国经济问题的研究还是非常到位的,的整体质量也非常高,感兴趣的投资者可以一看。

  推荐链接:http://www.xmbbs0592.cn/
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